SalesforceとMAを連携していると、新しい取引先が次々と作成されます。
同じ取引先がSalesforce内に複数存在していると、データが分散してしまい、効果的なデータ分析や活用が難しくなります。効果的なマーケティングを行うためには、それぞれの取引先を1社にマージする必要があります。
本日の記事では、複数の取引先をマージする方法について解説します。
取引先マージの方法
今回の記事では以下のフローで、取引先を効率的にマージしたいと思います。
- 企業データ付加サービスを使って、法人番号など企業ごとにユニークな番号を取得する
- Salesforceの重複ルールの機能で同じユニークな番号をもつ取引先を発見する
- Salesforceの標準のマージ機能で取引先マージの処理を自動化する（必要に応じて）
それぞれのステップについてご説明します。
1.企業データ付加サービスを使って、法人番号など企業ごとにユニークな番号を取得する
まず、企業データ付加サービスを活用して、Salesforce上の取引先に正式な企業名と法人番号などのユニークな番号を取得します。
企業データ付加サービスは、自社の取引先データとサービス提供会社が持つ企業データベースを比較し、該当の企業データを自動的に判定してくれます。代表的なサービスには、スピーダ顧客企業分析やUsonarなどがあります。これらのサービスは、社名、電話番号、住所、ドメインの情報を組み合わせて企業を特定し、法人番号等の情報をSalesforceの取引先に付加することができます。
企業データ付加サービスのより詳しい解説と主要サービスの比較については以下のブログをご参照ください。
2.Salesforceの重複ルールの機能で同じユニークな番号をも取引先を発見する
次に、Salesforceの重複ルールを使用して、同じユニークな番号を持つ取引先を発見します。
重複ルールは、データベース内の重複レコードを管理し、データの一貫性を保つための機能です。
ここでは、企業データ付加サービスで取得したユニークな番号が完全一致することをもって重複判定を行います。
重複判定のルールの設定例を以下に記載します。
3.Salesforceの標準のマージ機能で取引先マージの処理を自動化する（必要に応じて）
重複ルールで同じユニークな番号を持つ取引先が発見されると、Salesforceの画面上にマージ対象として表示されます。この表示を基に、日々の運用の中で手動で取引先をマージすることが可能となります。
ただもう一歩進んで、RPAや自動化プログラムを使用してマージ作業を自動化することも一つの選択肢です。
以下にPythonを利用して、取引先を自動的にマージするサンプルプログラムをご提供いたします。
このプログラムでは、マージ対象となる取引先のSalesforceID一覧が記載されたCSVファイルを読み込み、ブラウザを操作して自動的に取引先をマージします。
プログラムの動作の流れは以下のとおりです。
- Salesforceにログインします。
- CSVファイルを読み込み、取引先のSalesforceIDを取得します。
- 各取引先のページにアクセスし、マージ処理を実行します。
ここでは基本的に、CSVファイル内に記載された取引先のデータが残り、他の取引先がマージされます。
プログラムの実行にはSelenium WebDriverが必要ですので、事前にインストールしておいてください。
なお、プログラムに対する質問や要望は受け付けていません。
また、マージ処理を行うとデータを元に戻せなくなるため、慎重に行う必要があります。
あくまで自己責任でご活用いただけますようお願いします。
まとめ
Salesforceの取引先マージは、データの正確性と一貫性を保つために非常に重要です。
定期的にデータクレンジングを行い、常に最新のデータを維持することで、営業活動やマーケティング活動の効果を最大化することができます。
ぜひ、定期的なデータクレンジングを実践してみてください。
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